分類：投稿 作者：佚名 來源：網絡整理 發布時間：2023-01-13
觀 點 綜 述
三連陽后，昨天A股展開整理，5滬指回踩60日均線，北向資金凈流出14.37億；技術上看，滬指突破60日線，但量能并沒有釋放，制約了指數的上行勢頭；操作上，短期市場成交量不足以支撐市場連續大幅上漲，可以圍繞兩會政策預期的熱點板塊波段操作，把握市場結構性行情。
近期一系列的財政措施，很明顯是要在短期內，通過基礎設施建設盡快的讓經濟穩定下來，這對于A股的基建板塊將形成持續性的利好；現在政策對于穩經濟的決心是非常堅決的，對資本市場會起到信心提振作用；同時，央行表示：取消境外機構投資者額度限制，推動金融市場進一步開放；所以，目前正處于政策密集實施的時期，指數仍然有進一步上攻地動力！只是目前受制于2850-2900點區域的技術壓力，指數上行的速度可能不會太快，短期內行情更多的會呈現出震蕩攀升、板塊輪動、個股分化的節奏，資金在核心科技與防御類板塊之間輪動會比較明顯。繼續關注一季報業績大幅增長，以及年報業績連續多年穩定向好的個股，波段操作。
微 課 堂
每 日 財 經
一、央行：取消境外機構投資者額度限制 推動金融市場進一步開放
2020年5月7日，中國人民銀行、國家外匯管理局發布《境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理規定》，明確并簡化境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理要求，進一步便利境外投資者參與我國金融市場。
二、工信部近日批復組建國家集成電路特色工藝及封裝測試創新中心
集成電路產業是支撐國民經濟和社會發展的戰略性、基礎性和先導性產業，特色工藝及封裝測試是產業發展的重要領域。川財證券周豫指出，目前中國集成電路市場占全球市場份額比例約33%，半導體國產替代率僅約15%，國內廠商或將加快轉單至國產供應商的步伐。本次組建的創新中心股東包括長電科技、通富微電等上市公司。
三、工信部印發關于深入推進移動物聯網全面發展的通知
加快推進5G網絡建設，繼續深化4G網絡覆蓋，支持Cat1發展；進一步加大NB-IoT網絡部署力度，按需新增建設NB-IoT基站，縣級及以上城區實現普遍覆蓋，面向室內、交通路網、地下管網、現代農業示范區等應用場景實現深度覆蓋；著力做好網絡運維、監測和優化等工作，提升網絡服務水平。
四、上海版“新基建”行動方案獲通過：未來三年預計總投資約2700億元
上海版“新基建”《行動方案》提出，全力實施“新網絡”、“新設施”、“新平臺”、“新終端”四大建設行動。初步梳理摸排了未來3年實施的第一批48個重大項目和工程包，預計總投資約2700億元。其中，“新網絡”建設行動方面，要把握全球新一輪信息技術變革和數字化發展趨勢，率先構建全球領先的新一代網絡基礎設施布局。主要包括：高水平建設5G和固網“雙千兆”寬帶網絡，加快布局全網賦能的工業互聯網集群，建設100家以上無人工廠、無人生產線、無人車間，帶動15萬企業上云平臺；加快下一代互聯網規模化部署；建設新型政務外網及網絡安全設施；構建全球信息通信樞紐。
五、今日發行新股簡介
浩洋股份：申購代碼300833，發行價格52.09元沈陽天擇彩色廣告印刷股份有限公司，公司從事舞臺娛樂燈光設備、建筑照明設備和桁架等產品的研發、生產與銷售。
六、4月份北向資金增持比例靠前的個股
七、4月份北向資金減持比例靠前的個股
熱點行業及個股匯編
1、工程機械：三一重工：全系列產品線競爭優勢、龍頭集中度不斷提升；出口不斷超預期；行業龍頭估值溢價。恒立液壓：國內液壓行業龍頭，海外拓展+泵閥全面放量，增長可期。中聯重科：起重機、混凝土機龍頭，混凝土機剛開始更新周期，塔機銷量有望繼續超預期。其他關注柳工、中國龍工。
2、半導體：晶盛機電：國內晶體硅生長設備龍頭企業，具備80%以上的整線生產能力，已有批量訂單；北方華創：產品線最全（刻蝕機，薄膜沉積設備等）的半導體設備公司；中微公司進入全球供應鏈的國產刻蝕設備龍頭。其余關注長川科技、精測電子、華興源創、至純科技、華峰測控。
3、REITS概念：寶信軟件、佳力圖表、鵬博士、杭鋼股份、沙鋼股份、城地股份 、立昂技術、南興股份；電子城、博天環境 世聯行 南山控股、寧波建工、光環新網、數據港、奧飛數據等。
4、華為概念：誠邁科技、光弘科技、聯得裝備、賽意信息、先進數通等。
一、新基建
（一）5G基站基建：中興通訊、烽火通信、世嘉科技、中石科技、滬電股份、深南電路、生益科技等；流量基建：光環新網、寶信軟件、數據港、奧飛數據、城地股份、鵬博士、杭鋼股份、沙鋼股份等；光模塊：中際旭創、博創科技、天孚通信、新易盛；路由器：中興通訊、紫光股份、星網銳捷；流量可視化：中新賽克、恒為科技；5G應用：云計算：優刻得、網宿科技；高清視頻：淳中科技；車聯網：中科創達、移為通信、移遠通信、高新興、佳都科技；物聯網：和而泰、拓邦股份、美格智能。
（二）特高壓：中國西電、風范股份、國電南瑞、漢纜股份、電科院、通光線纜、國電南自、通達股份、安靠智電、亨通光電等。
（三）充電樁：動力源、九洲電氣、奧特迅、科華恒盛、許繼電氣、英維克、中能電氣、和順電氣等。加氫站：厚普股份等。
（四）物聯網：移遠通信（無線模組）、移為通信（定位終端）、和而泰（智能家居）、浪潮信息（邊緣服務器）、虹軟科技（視覺AIoT）。
（五）云及流量基建板塊：和而泰、拓邦股份、中興通訊、烽火通信、中際旭創、紫光股份、移遠通信、千方科技、三川智慧。
(六)工業互聯網：用友網絡、太極股份、啟明星辰；互聯網醫療：衛寧健康、創業慧康，萬達信息。
（七）軟件服務：核心公司：智能網聯：中科創達、四維圖新、千方科技；信息安全：啟明星辰、綠盟科技、深信服、美亞柏科；醫療 IT：衛寧健康、思創醫惠、創業慧康、萬達信息；云計算：浪潮信息、廣聯達、石基信息、寶信軟件；中間件：寶蘭德、東方通、普元信息；工業互聯網：東方國信；金融科技：恒生電子、金證股份、同花順、指南針、頂點軟件、科藍軟件、長亮科技、安碩信息、贏時勝、四方精創。網絡信息安全：深信服、啟明星辰、迪普科技、安恒信息、衛士通、藍盾股份、北信源。
（八）數據中心：寧波建工、浪潮信息、紫光股份，光環新網、網宿科技易華錄沈陽天擇彩色廣告印刷股份有限公司，紫晶存儲、藍色光標等。
（九）人工智能：科大訊飛，賽為智能、遠大智能等。
（十）量子通信：遠東電纜、三維通信、三力士、浙江東方、亨通光電等。
（十一）建材：關注東方雨虹，以及整體市場占有率極高的石膏板龍頭北新建材，以及部分細分龍頭：蒙娜麗莎、帝歐家居、大亞圣象、惠達衛浴等。水泥：海螺水泥、華新水泥、塔牌集團、上峰水泥、萬年青、冀東水泥、祁連山。
二、芯片產業鏈
（一）上游半導體設備：1、刻蝕機：北方華創、中微公司；2、光刻機：上微集團、華卓清科；3、PVD：北方華創；4、CVD：北方華創、中微公司、沈陽拓荊
；5、離子注入：中科信、萬業企業；6、爐管設備：北方華創、晶盛機電；7、檢測設備：精測電子、華峰測控、長川科技；8、清洗機：北方華創、至純科技、盛美半導體；9、其他設備：芯源微、大族激光、銳科激光
（二）上游半導體材料：1、大硅片：滬硅產業、中環股份；2、靶材：江豐電子、阿石創、隆華科技、有研新材；3、高純試劑：上海新陽、江化微、晶瑞股份、巨化股份；4、特種氣體：雅克科技、華特氣體、南大光電；5、拋光材料：安集科技、鼎龍股份；6、光刻膠：南大光電、飛凱材料、容大感光、晶瑞股份；7、其他材料：神工光伏、菲利華、石英股份。
（三）下游封測：長電科技、通富微電、華天科技、晶方科技、深科技
（四）下游設計：1、CPU：中科曙光、瀾起科技、中國長城；2、GPU：景嘉微；3、FPGA：紫光國微、上海復旦；4、指紋識別：匯頂科技、兆易創新；5、攝像頭芯片：韋爾股份、格科微、匯頂科技；6、存儲芯片：兆易創新、國科微、北京君正；7、射頻芯片：卓勝微、三安光電、紫光展瑞；8、數字芯片：晶晨股份、樂鑫科技、瑞芯微、全志科技；9、模擬芯片：圣邦股份、韋爾股份、匯頂科技；10、功率芯片：斯達半導、士蘭微、捷捷微電、晶豐明源
三、大消費
1、家電：格力電器、浙江美大、蘇泊爾、老板電器。2、商貿零售：蘇寧易購、南極電商、豫園股份。3、食品飲料：白酒方面：貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、順鑫農業、今世緣等。大眾品方面：1.調味品：恒順醋業、中炬高新等；2.乳制品：伊利股份；3.肉制品：雙匯發展；4.休閑食品：絕味食品等；5.啤酒：青島啤酒等。4、餐飲旅游：中國國旅、錦江酒店、宋城演藝 、廣州酒家。5、娛樂傳媒：游戲有：掌趣科技、寶通科技、浙數文化等；視頻有：人民網、中視傳媒、中廣天擇等；影視有：中國電影、光線傳媒等；出版有：中南傳媒、中 文傳媒等；廣告營銷公司有：利歐股份、龍韻股份等。6、汽車：整車：長安汽車、上汽集團、長城汽車等，關注廣匯汽車；零部件：華域汽車、萬里揚、繼峰股份、凱眾股份等；新能源汽車：（1）關注動力電池龍頭寧德時代；（2）受益海外企業國產化提速的材料企業，關注恩捷股份、璞泰來、當升科技等；（3）技術路線多樣化方向，關注德方納米等。智能網聯：伯特利、均勝電子、德賽西威、保隆科技。7、農業：糧食作物：隆平高科、大北農、荃銀高科、登海種業等；畜養殖：牧原股份、溫氏股份，新希望、 正邦科技等；禽養殖：圣農發展等；飼料:海大集團等；農藥：利民股份、紅太陽、中旗股份等。
四、醫療細分行業及個股
1、口罩、防護衣：振德醫療、奧美醫療、泰達股份、諾邦股、欣龍股份。
2、檢測及疫苗：科華生物、華大基因、邁瑞醫療、基蛋生物。
3、血制品：華蘭生物、天壇生物、上海萊士、雙林生物、博雅生物。
5、醫藥：泰格醫藥，藥明康德，恒瑞醫藥、長春高新、片仔癀。6、醫療器械：邁瑞醫療、美亞光電。7、醫療服務：通策醫療、愛爾眼科。8、創新藥/創新器械：恒瑞醫藥、樂普醫療等。
五、數字貨幣/區塊鏈
1）銀行 IT：長亮科技、高偉達、宇信科技、神州信息、南天信息。2）支付終端及場景服務：新大陸、新國都、新開普、拉卡拉、優博訊。3）加密端領軍：格爾軟件。4）其它細分行業領軍：恒生電子、廣電運通、四方精創、易見股份、金財互聯。
六、軍工
1、業績成長主線：1）下游總裝類：中航沈飛、中直股份；2）上游高端材料類：寶鈦股份；3）中游配套類：中航電測；4）零部件白馬：軍工連接器兩大龍頭企業中航光電、航天電器、航空工業機電系統唯一上市平臺中航機電、軍工電子元器件龍頭振華科技；5）業績實現快速增長的材料領域廠商：鋼研高納、菲利華；6）軍工上游電子元器件廠商：鴻遠電子；2、資產注入主線：四創電子、杰賽科技、天奧電子；3、自主可控主線：海格通信、景嘉微、振華科技、亞光科技；4、國產大飛機產業鏈主線：航發動力、中航機電、中航高科、鋼研高納、航發科技、中航電子、光威復材、火炬電子。
六、5G產業鏈
上市公司細分行業龍頭匯編
貴州茅臺600519：白酒行業第一品牌，近5年國內沒有其他的白酒企業能撼動其地位，市值過億年凈利潤過億
恒瑞醫藥600276：國內化學制藥實力第一，近年進軍國際市場，有望挑戰國際醫藥巨頭，市值過億年凈利潤過億
伊利股份600887：國內乳企第一品牌，旗下冰淇淋市場占有率第一，市值過億年凈利潤過億
海天味業603288：調味料細分領域醬油行業市場占有率第一，同時也向耗油、醋、料酒等細分行業領域進軍，市值過億年凈利潤過億
中國平安601318：國內金融全牌照的保險公司，也是金融布局最好最全面的金融公司，市值過億年凈利潤過億
絕味食品603517：國內各地多家門店，鴨脖市場占有率第一且營業額第一，市值過億年凈利潤過億
長江電力600900：國內綜合實力最優質的電力企業，市值過億年凈利潤過億
萬科A 000002：國內最佳地產開發商，市值過億年凈利潤過億
比亞迪002594：國內新能源汽車領域技術綜合實力第一，市值過億年凈利潤過億
格力電器000651：國內空調行業第一品牌，利潤和市場占有率行業內均屬第一，市值過億年凈利潤過億
美的集團000333：國內家電綜合實力排名第一，市值過億年凈利潤過億
福耀玻璃600660：全球汽車玻璃行業市場占有率第一，市值過億年凈利潤過億
白云山600332：老字號最多的藥企，市值過億年凈利潤過億
科大訊飛002230：智能語音、中文語音行業市場絕對老大地位，市值過億年凈利潤過億
宋城演藝300144：國內以演藝及觀光園為主營的行業上市龍頭，市值過億年凈利潤過億
云南白藥000538：中藥第一民族品牌，國產牙膏第一品牌，市值過億年凈利潤過億
片仔癀600436：國家保密絕密配方被譽為國寶名藥，市值過億年凈利潤過億
馬應龍600993：痔瘡第一藥，市值過億年凈利潤過億
海螺水泥600585：水泥行業第一，市值過億年凈利潤過億
蘇寧易購002024：連鎖家電行業第一，國內上市電商龍頭，市值過億年凈利潤過億
海康威視002415：國內安防龍頭，市值過億年凈利潤過億
魚躍醫療002223：醫療器械龍頭，市值過億年凈利潤過億
萬達電影002739：國內電影院龍頭，市值過億年凈利潤過億
恒順醋業600305：四大名醋之一，唯一A股上市老字號醋業公司，市值過億年凈利潤過億
雙匯發展000895：國內肉制品行業龍頭，市值過億年凈利潤過億
愛爾眼科300015：眼科醫療龍頭，市值過億年凈利潤過億
順豐控股002352：國內快遞行業龍頭，市值過億年凈利潤過億
上海家化600315：國內日化護理龍頭，市值過億年凈利潤過億
新和成002001：國內最大維生素A和維生素E生產商
偉星股份002003：全球最大紐扣生產商之一
華邦健康002004：國內皮膚病領域龍頭
華蘭生物002007：國內血液制品行業龍頭
大族激光002008：亞洲最大激光加工設備生產商（有做假賬的前科）
傳化智聯002010：國內紡織印染助劑龍頭
科華生物002022：國內體外臨床診斷行業龍頭
思源電氣002028：國內最大電力保護設備消弧線圈生產商
達安基因002030：國內核酸診斷試劑領域領先者
巨輪智能002031：國內汽車子午線輪胎活絡模具龍頭
登海種業002041：國內玉米種子繁育推廣龍頭
國光電器002045：國內音響行業龍頭
軸研科技002046：國內航天特種軸承行業龍頭
寧波華翔002048：國內汽車內飾行業龍頭
橫店東磁002056：全球最大磁體生產商之一
遠光軟件002063：國內電子財務軟件龍頭
軟控股份002073：國內輪胎橡膠行業龍頭
中材科技002080：國內特種纖維復合材料行業龍頭
金智科技002090：國內電氣自動化設備行業龍頭
江蘇國泰002091：國內鋰電池電解液行業龍頭
青島金王002094：國內最大蠟燭制造商
潯興股份002098：國內拉鏈行業龍頭
廣東宏圖002101：國內壓鑄行業龍頭
廣博股份002103：國內紙制品文具行業龍頭
恒寶股份002014：國內智能卡行業龍頭
萊寶高科002106：國內彩色濾光片行業龍頭
威海廣泰002111：國內航空地面設備行業龍頭
東港股份002117：國內規模最大商業票據印刷龍頭
康強電子002119：國內最大塑封陰線框架生產基地
科陸電子002121：國內用電采集系統領域行業龍頭
湘潭電化002125：國內最大電解二氧化錳生產商
銀輪股份002126：國內最大機油冷卻生產商
沃爾核材002130：國內熱縮材料行業龍頭
利歐股份002131：國內最大微型小型水泵生產商
順絡電子002138：國內最大片式壓敏電阻生產商
拓邦股份002139：國內最大微波爐控制板生產商
東華科技002140：國內煤化工細分領域龍頭
宏達高科002144：國內汽車頂棚面料領域龍頭
西部材料002149：國內最大稀有金屬復合材料生產商
北斗星通002151：國內最大港口集裝箱機械導航系統提供商
漢鐘精機002158：國內螺桿式壓縮機龍頭
常鋁股份002160：國內最大空調箔生產商
遠望谷002161：國內鐵路RFID市場壟斷地位
江特電機002176：國內最大起重冶金電機生產商
中航光電002179：國內最大軍用連接器制造商
云海金屬002182：國內最大專業化鎂合金生產商
怡亞通002183：國內供應鏈服務商領先者
成飛集成002190：國內汽車模具行業龍頭
方正電機002196：全球最大多功能家用縫紉機點擊生產商
證通電子002197：國內金融支付信息安全龍頭
九鼎新材002201：國內最大紡織型玻纖制品生產商
金風科技002202：國內領先的風電機制造商
海利得002206：國內滌綸工業長絲行業龍頭
達意隆002209：國內飲料包裝機械行業龍頭
宏達新材002211：國內高溫混凝膠行業龍頭
特爾佳002213：國內汽車電渦緩速器龍頭
拓日新能002218：國內非晶硅太陽能電池芯片龍頭
福晶科技002222：全球最大LBO、BBO非線性光學晶體生產商
三力士002224：國內傳動帶行業龍頭
濮耐股份002225：鋼鐵耐火材料龍頭
啟明信息002232：汽車IT行業龍頭
九陽股份002242：豆漿機行業龍頭
通產麗星002243：化妝品塑料包裝行業龍頭
北化股份002246：全球最大硝化棉生產商
利爾化學002258：國內氯代吡啶類除草劑系列農藥龍頭
西儀股份002265：國內最大汽車發動機連桿專業生產企業
水晶光電002273：國內光電子產業世界領跑者
博深工具002282：國內最大金剛石工具廠商
天潤曲軸002283：國內重型發動機曲軸龍頭
亞太股份002284：國內汽車制動系統專業龍頭
科華恒盛002335：國內最大UPS供應商
賽象科技002337：國內橡膠機械制造業的龍頭
新綸科技002341：國內防靜電/潔凈室行業龍頭
高樂股份002348：國內玩具行業龍頭
和而泰002402：國內智能控制器行業龍頭
愛仕達002403：國內炊具行業龍頭
四維圖新002405：國內導航電子地圖行業的領先者
遠東傳動002406：國內最大的非等速傳動軸生產企業
多氟多002407：全球氟化鹽龍頭
齊翔騰達002408：國內規模最大的甲乙酮生產企業
雅克科技002409：國內最大的有機磷系阻燃劑生產商
廣聯達002410：國內最大的工程造價軟件企業
高德紅外002414：國內規模最大的紅外熱像儀生產廠商
毅昌股份002420：國內規模最大的電視機外觀結構件供應商
中原特鋼002423：國內大型特殊鋼精鍛件龍頭
云南鍺業002428：國內鍺產品龍頭
杭氧股份002430：國內最大空分設備和石化設備生產商
興森科技002436：國內最大專業印制電路板樣板生產商
江蘇神通002438：國內冶金特種閥門與核電閥門龍頭
金洲管道002443：國內最大鍍鋅鋼管、螺旋焊管和鋼塑復合管供應商
巨星科技002444：國內手工具行業龍頭
盛路通信002446：國內通信天線領域領先者
中原內配002448：亞洲最大氣缸套生產
國星光電002449：國內LED封裝龍頭
松芝股份002454：國內領先的汽車空調制造商
百川股份002455：國內醋酸丁酯偏苯三酸酐的龍頭
益生股份002458：國內最大祖代種雞養殖
天業通聯002459：國內最大鐵路橋梁施工起重運輸設備供應商
贛鋒鋰業002460：國內主要鋰產品供應商
特銳德300001：國內鐵路電力遠動箱式變電站龍頭
南風股份300004：國內核電HVAC市場龍頭
鼎漢技術300011：國內軌道交通電源系統龍頭
華測檢測300012：國內民營第三方檢測的龍頭
億緯鋰能300014：中國最大、世界第五鋰亞電池供應商
北陸藥業300016：國內醫藥對比劑行業領跑者
網宿科技300017：國內領先的互聯網解決方案供應商
硅寶科技300019：國內有機硅新材料下游龍頭
機器人300024：國內工業機器人產業先驅
紅日藥業300026：血必凈注射液等產品壟斷細分市場龍頭
華誼兄弟300027：國內電影行業龍頭
陽普醫療300030：國內真空采血系統行業龍頭
金龍機電300032：國內最大的超小型微特電機生產商
新宙邦300037：國內電子化學品生產龍頭
華力創通300045：國內計算機仿真行業領先
臺基股份300046：國內大功率半導體龍頭
福瑞股份300049：國內肝病診治領域龍頭
歐比特300053：國內航天航空及軍工領域龍頭
鼎龍股份300054：國內電子成像顯像專用信息化學品龍頭
藍色光標300058：國內為企業提供品牌管理服務行業龍頭
東方財富300059：國內領先網絡財經信息平臺綜合運營商
中能電氣300062：國內中壓預制式電纜附件龍頭
天龍集團300063：國內超電子膜行業龍頭
海蘭信300065：國內最大的VDR制造商
安諾其300067：國內高端燃料行業領跑者
碧水源300070：國內污水處理領先者
三聚環保300072：國內能源凈化行業龍頭
當升科技300073：國內鋰電正極材料龍頭
華平股份300074：國內領先的多媒體通信系統提供商
數字政通300075：國內數字化城市管理領域龍頭
國民技術300077：國內USBKEY領域龍頭
奧克股份300082：國內環氧乙烷精細化工行業龍頭
海默科技300084：國內油田多相計量領域領先者
銀之杰300085：國內銀行影像應用軟件領域領先者
金通靈300091：國內最大的離心風機產品制造商
金剛玻璃300093：國內安防玻璃領域龍頭
華伍股份300095：國內工業制動器行業
智云股份300097：國內領先的成套自動化裝備方案解決商
先河環保300137：空氣質量連續監測系統市場占有率全國第一
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